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AEC Assurance de personnes et sécurité financière (LCA.ED)
AEC Assurance de personnes et sécurité financière (LCA.ED)
D’une durée d’une session, cette formation préparatoire aux examens de l’AMF en ligne vous permettra de développer vos compétences dans le domaine de l’assurance de personnes (PQAP), de l’assurance collective et des fonds communs de placement. L’AEC Assurance de personnes et sécurité financière vous mènera vers des emplois qui offrent des conditions salariales avantageuses.
Session 1
Dans un premier temps, les étudiants devront se familiariser avec les différents produits d’assurance-vie individuelle et collective actuellement sur le marché. Une fois l’ensemble des produits connus, les étudiants aborderont dans un deuxième temps, l’imposition et les stratégies fiscales appliquées à l’assurance-vie à la fois pour le particulier et pour l’entreprise. Enfin, la troisième partie du cours sera axé sur la pratique professionnelle et plus particulièrement sur l’analyse des besoins du client en matière d’assurance-vie afin de proposer des recommandations appropriées en fonction des risques pouvant affecter sa situation.
Dans un premier temps, les étudiants devront se familiariser avec les différents produits d’assurance invalidité individuelle et collective, d’assurance contre les maladies graves et les soins longues durée actuellement sur le marché. Une fois l’ensemble des produits connus, les étudiants aborderont dans un deuxième temps, le cas particulier de l’assurance invalidité des entreprises. Une troisième partie du cours portera sur les caractéristiques particulières des régimes collectifs. Enfin, la dernière partie de ce cours sera axée sur la pratique professionnelle et plus particulièrement sur la détermination du profil du client, l’analyse de ses besoins et l’élaboration de recommandations en matière d’assurance invalidité en tenant compte des prestations gouvernementales et des assurances individuelles et collectives que le client pourrait déjà avoir.
Le cours est présenté selon une approche globale intégrant des concepts nécessaires au travail du conseiller. Dans un premier temps, l’étudiant devra apprendre à distinguer les caractéristiques pour ainsi offrir un produit qui répond aux besoins financiers spécifiques de chaque client. Cette dynamique se fera par l’apprentissage des concepts utiles pour la présentation de stratégie et de choix de produits en fonctions des besoins. Les notions de fonds distincts, de rente individuelle et collective ainsi que des placements à revenu fixe et variable seront abordées tout au long de ce cours.
Ce cours sera surtout orienté sur l’aspect pratique de calcul (impôt, intérêt, dividendes, gain en capital), d’analyse de produits et de propositions adéquates pour un client.
Dans un premier temps, les étudiants devront se familiariser avec les différents types de placements pour les particuliers de tous les secteurs confondues en commençant par l’analyse du portefeuille de placement ainsi que par la règle de base qui demande de bien connaître son client. Le profil d’investisseur devient l’outil d’analyse que l’étudiant devra très bien maîtriser. Par la suite, lorsque les besoins et la tolérance aux risque/rendement seront bien identifier, l’étudiant sera en mesure de concevoir des portefeuilles pour répondre aux besoins de leurs clients. Ainsi, cette formation sera présentée selon une approche globale intégrante de plusieurs concepts utilisés dans le quotidien du conseiller financier (fiscalité, régime d’états, économie, macro et micro-économie, etc.) permettant ainsi de distinguer les caractéristiques et les conditions pratiques d’utilisation des fonds.
La formation se terminera par l’examen de L’IFIC (institut des fonds d’investissement au Canada) pour ainsi obtenir son permis de représentant en épargne collective.
*Liste de cours sujette à modification.
Présence aux cours obligatoire.
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